Passaggio generazionale e protezione del patrimonio
Passaggio generazionale e protezione del patrimonio
Dare continuità al patrimonio significa preparare per tempo le scelte che contano.
Dare continuità al patrimonio significa preparare per tempo le scelte che contano.
Affianco famiglie e imprenditori nell’analisi degli obiettivi, nella protezione degli equilibri familiari e nella pianificazione del trasferimento del patrimonio. Il percorso viene costruito con metodo e, quando necessario, coordinato con gli specialisti di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking e con i professionisti di fiducia del cliente.
UN PERCORSO COSTRUITO CON METODO
UN PERCORSO COSTRUITO CON METODO
Quando è utile pianificare
Quando è utile pianificare
Il passaggio generazionale merita attenzione quando il patrimonio comprende investimenti, immobili, partecipazioni societarie o esigenze differenti tra gli eredi; quando occorre coordinare patrimonio personale e aziendale; oppure quando si desidera definire per tempo protezione, liquidità e continuità. L’analisi considera obiettivi, persone coinvolte, tempi e possibili criticità, senza sostituire le competenze fiscali e legali dei professionisti incaricati.
Domande frequenti
Domande frequenti
Le risposte ai dubbi più comuni prima di iniziare.
Le risposte ai dubbi più comuni prima di iniziare.
Quando è utile iniziare a pianificare il passaggio generazionale?
Quando è utile iniziare a pianificare il passaggio generazionale?
Quando il patrimonio comprende investimenti, immobili o partecipazioni societarie, oppure quando occorre coordinare esigenze familiari e aziendali. Iniziare per tempo amplia le possibilità di scelta.
La pianificazione sostituisce il notaio o il commercialista?
La pianificazione sostituisce il notaio o il commercialista?
No. Il percorso coordina obiettivi finanziari e patrimoniali con il contributo, quando necessario, degli specialisti e dei professionisti legali e fiscali incaricati dal cliente.
Qual è il primo passo?
Qual è il primo passo?
Un confronto riservato per chiarire obiettivi, persone coinvolte, composizione del patrimonio, priorità e tempi. Da qui si definisce un percorso coerente con la situazione concreta.
